Давным-давно в джунглях жил и правил высокомерный и самовлюбленный молодой император Кузко. Он лентяйничал, развлекался и совсем не интересовался делами своего государства. Но в один прекрасный день зловредный советник Узма превратил его в обыкновенную ламу, и оказался Кузко брошенным в джунглях совершенно беспомощным, да еще и в чужом обличье. К счастью, его встретил добрый крестьянин, который вызвался помочь ему добраться до дома. Долгие странствия и опасные приключения научили Кузко по-другому смотреть на мир и его обитателей, ценить дружбу и человеческую доброту.
Великолепная анимация от Диснея и отличная музыка от Дэвида Хартлея никого не оставят равнодушными.