История о мальчике, который верит в Санта-Клауса, несмотря на то, что все друзья и вся семья относится к этому персонажу скептически. Но однажды искренняя вера мальчика в чудесного старика вознаграждается. В канун Рождества у его дома останавливается сказочный паровоз, в дверь стучится кондуктор и этот состав увозит мальчика на сверный полюс, в гости к Санта-Клаусу.